Le 7 octobre 1955, Ella Fitzgerald monte sur scène à Houston, au Texas, dans le cadre de la tournée Jazz at the Philharmonic. Mais cette soirée va rapidement prendre une tournure totalement inattendue. Après avoir chanté devant un public volontairement déségrégé, la "First Lady of Song" est arrêtée par la police avec Dizzy Gillespie et plusieurs autres membres de la tournée.
En 1955, la ségrégation raciale reste profondément ancrée dans le sud des États-Unis. À Houston, le producteur Norman Granz entend pourtant organiser un concert mixte. Norman Granz, qui est aussi le manager d’Ella Fitzgerald, est un fervent opposant à la ségrégation. Avant le concert, il fait retirer les panneaux séparant les toilettes "pour Blancs" et "pour personnes de couleur" du Music Hall. Il refuse également de déplacer les spectateurs "blancs" qui protestent : s’ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent être remboursés, mais pas changer de place.
Sur scène, tout se passe pourtant bien, le public assiste au concert sans incident majeur. Mais dans les coulisses, une autre histoire se prépare.
